Dans cette leçon, tu vas apprendre à organiser tes clients en catégories spécifiques à l’aide des Groupes et des Types, ce qui te permettra de personnaliser les tarifs, les règles de réservation, et bien plus encore.
I. Que sont les groupes et types de clients ?
Dans Matchpoint, tu peux diviser tes clients en deux grandes catégories :
- Groupes : Un client peut appartenir à un ou plusieurs groupes, et tu peux définir des dates précises pour chaque appartenance.
- Types : Un client ne peut appartenir qu’à un seul type à la fois.
Ces catégories sont utiles pour appliquer des tarifs spéciaux et des politiques de réservation spécifiques.
II. Comment créer des groupes et types de clients ?
Accède au menu Clients :
Va dans Clients > Clients > Groupes ou Clients > Clients > Types de clients, selon la catégorie que tu veux créer.
Crée une nouvelle catégorie :
- Clique sur le bouton Nouveau
- Attribue un nom (🔎 par exemple “Membres VIP” ou “Étudiants”)
- Rédige une brève description pour identifier la catégorie
III. Assigner des catégories aux clients
Une fois la catégorie créée, suis ces étapes pour l’assigner :
➤ Assigner un groupe :
- Localise le client : Va dans Clients > Clients > Clients, ou utilise l’icône de recherche rapide
- Accède à sa fiche : Clique sur le client souhaité
- Dans l’onglet Général, clique sur Assigner un groupe
- Sélectionne le groupe voulu
- Si nécessaire, indique les dates de validité pour cette assignation
- Clique sur le bouton Mettre à jour en bas de page
➤ Assigner un type :
- Localise le client : Va dans Clients > Clients > Clients, ou utilise l’icône de recherche rapide
- Accède à sa fiche : Clique sur le client souhaité
- Dans Informations supplémentaires > Gestion, choisis le type de client dans le menu déroulant
- Clique sur Mettre à jour en bas de la page
IV. Rechercher des clients par groupe ou type
Si tu veux retrouver des clients appartenant à un groupe ou type spécifique :
- Accède à la liste des clients : Clients > Clients > Clients
- Utilise les filtres de recherche : Choisis le groupe ou le type dans les filtres disponibles, puis applique les filtres pour voir les résultats
🎉 Félicitations ! Tu as terminé ce module du cours de base.
Tu sais désormais comment catégoriser efficacement tes clients, ce qui te permettra de gérer les tarifs, les politiques et l’expérience de manière personnalisée pour chaque type d’utilisateur.
Continue à t’entraîner et à te familiariser avec ces outils.
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