Exemplos de uso:
Vender um presente para uma pessoa física: uma pessoa paga, outra resgata> Cartão Presente
Vender lotes de cartões para uma promoção pontual ou um parceiro> Cartão Presente (modo lote)
Menu → Clientes → Tarifas Gerais → Cartões presente.
Lista
A lista mostra todos os cartões presente emitidos com seus dados principais:
Ativo > O cartão pode ser resgatado. Pode ser desativado manualmente na ficha.
Chave > O código que o cliente irá inserir para resgatar.
Tipo de bônus > O bônus que será emitido ao resgatar (sessões, valor, vantagens…).
Data de criação > Quando foi criado.
Válido até > Validade. Se estiver vazio, não expira.
Cobrado > Se o cartão foi faturado e cobrado do comprador.
Resgatado > Se alguém já inseriu a chave e recebeu o bônus.
Cliente que resgata > Quem utilizou o cartão (se já estiver resgatado).
Botão Novo → abre o assistente de criação.
Clicar em uma linha → abre a ficha desse cartão.
Criar cartões presente (assistente)
O assistente tem quatro passos: Modo, Dados, Resultado, Faturar.
Passo 1 — Modo Escolha como os cartões serão gerados:
Um único cartão — o típico presente individual com chave aleatória.
Vários com chaves aleatórias — um lote de N cartões, chaves geradas pelo sistema. Útil para ofertas em massa. Vários importando um Excel — um lote a partir de um arquivo Excel onde a coluna A contém uma chave por linha. Útil quando um parceiro externo fornece a lista de chaves a usar.
Passo 2 — Dados Campo Notas Tipo de bônus Obrigatório.
É o que será emitido para quem resgatar.
Cliente de faturamento (opcional) Se preencher, essa será a pessoa ou empresa que será faturada pelo(s) cartão(ões). Se deixar em branco, você escolhe na etapa de faturar.
Válido até (opcional) Data de validade. Se deixar em branco, o cartão não expira.
Quantidade Apenas no modo "vários aleatórios". Máximo 1.000 por lote.
Arquivo Excel Apenas no modo "Excel". Uma chave por linha na coluna A. Clicar em Criar inicia a criação.
Chaves repetidas no Excel. Se uma chave do Excel já existir em outro cartão ou aparecer duplicada no próprio arquivo, o sistema a ignora e a lista no resultado para que o centro revise. As que forem válidas são criadas normalmente.
Passo 3 — Resultado O lote recém-criado é exibido e estas ações são oferecidas:
Exportar para Excel — baixa o lote (Id, Chave, Tipo, Validade). Essencial se você vai entregar as chaves físicas ou por email.
Ir para faturar — passa para o próximo passo para emitir fatura/recibo/nota fiscal para o lote completo.
Criar novo lote — volta para o passo 1.
Voltar para a lista — sai do assistente.
Passo 4 — Faturar (opcional, recomendado)
Permite gerar um único documento (fatura, recibo ou nota fiscal) para todo o lote, associado ao cliente comprador. Cliente comprador > Obrigatório nesta etapa. É quem paga.
Tipo de documento> Fatura / Recibo / Nota fiscal.
Clique em Faturar lote.
O sistema:
1. Cria as linhas no documento, uma para cada cartão do lote.
2. Gera o documento para o cliente comprador com o valor correspondente.
3. Marca cada cartão como vinculado a esse documento.
Após faturar, aparece o botão Cobrar, que abre o popup padrão de cobrança (dinheiro, cartão, cheque ou transferência).
Ao fechar a cobrança, os cartões ficam marcados como Cobrados.
Você pode pular esta etapa e faturar/cobrar depois, um a um, na ficha de cada cartão. Ficha do cartão A ficha é majoritariamente de leitura.
Só dois campos podem ser modificados:
Ativo — desativá-lo impede o resgate, mesmo que esteja pago.
Válido até — para estender ou reduzir a validade. Vazio = sem validade.
Resumo das informações exibidas:
Dados básicos: chave, tipo de bônus, valor faturável.
Status de cobrança: Pago ou Pendente, data de cobrança, número do documento de cobrança (ex. F-2025-0001) e cliente comprador.
Status de resgate: Resgatado ou Não resgatado, data do resgate, cliente que resgatou e número do bônus emitido.
Ações disponíveis conforme o status:
Pendente de pagamento
Faturar (se ainda não foi emitido documento) — exige ter cliente de faturamento.
Cobrar (se já estiver faturado) — abre o popup de cobrança.
Pago
Imprimir — abre o PDF da fatura/recibo. Se o centro tiver módulo de Faturamento Eletrônico, baixa o PDF assinado; caso contrário, abre a ficha do documento.
Resgate do cartão
O cliente final se aproxima do balcão com a chave (impressa ou por email) e um usuário do centro a insere na ficha do cliente → aba Bônus, ou o próprio cliente faz isso pelo site público ou app.
Ao resgatar ocorre automaticamente:
1. A chave é validada (existe, está ativa, não expirada, não resgatada).
2. O bônus do tipo indicado é emitido ao cliente que apresentou a chave.
3. O cartão fica marcado como Resgatado, associado a esse cliente e ao bônus emitido. A partir daí, o bônus é gerenciado como qualquer outro bônus do cliente (consumo, validade, etc.).
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