Exemples d’utilisation :
Vendre un cadeau à un particulier : une personne paie, une autre échange> Carte Cadeau
Vendre des lots de cartes pour une promotion ponctuelle ou un partenaire> Carte Cadeau (mode lot)
Menu → Clients → Tarifs Généraux → Cartes cadeau.
Liste
La liste affiche toutes les cartes cadeau émises avec leurs données clés :
Active > La carte peut être échangée. Elle peut être désactivée manuellement depuis la fiche.
Clé > Le code que le client saisira pour échanger.
Type de bon > Le bon qui sera émis lors de l’échange (séances, montant, avantages…).
Date de création > Quand elle a été créée.
Valide jusqu’à > Date d’expiration. Si vide, elle n’expire pas.
Facturée > Si la carte a été facturée et payée par l’acheteur.
Échangée > Si quelqu’un a saisi la clé et s’est vu délivrer le bon.
Client qui échange > Qui a utilisé la carte (si déjà échangée).
Bouton Nouveau → ouvre l’assistant de création.
Cliquer sur une ligne → ouvre la fiche de cette carte.
Créer des cartes cadeau (assistant)
L’assistant comporte quatre étapes : Mode, Données, Résultat, Facturation.
Étape 1 — Mode Choisissez comment les cartes sont générées :
Une seule carte — le cadeau individuel classique avec clé aléatoire.
Plusieurs avec clés aléatoires — un lot de N cartes, clés générées par le système. Utile pour des offres massives. Plusieurs en important un fichier Excel — un lot à partir d’un fichier Excel où la colonne A contient une clé par ligne. Utile lorsque un partenaire externe vous fournit la liste des clés à utiliser.
Étape 2 — Données Champ Notes Type de bon Obligatoire.
C’est ce qui sera émis au bénéficiaire.
Client de facturation (optionnel) Si vous le renseignez, ce sera la personne ou l’entreprise à qui la ou les cartes seront facturées. Si vous laissez vide, vous le choisirez à l’étape de facturation.
Valide jusqu’à (optionnel) Date d’expiration. Si vous laissez vide, la carte n’expire pas.
Quantité Seulement en mode "plusieurs aléatoires". Maximum 1 000 par lot.
Fichier Excel Seulement en mode "Excel". Une clé par ligne dans la colonne A. Cliquer sur Créer lance la création.
Clés répétées dans l’Excel. Si une clé dans l’Excel existe déjà sur une autre carte ou apparaît en double dans le fichier lui-même, le système l’ignore et la liste dans le résultat pour que le centre la vérifie. Celles qui sont valides sont créées quand même.
Étape 3 — Résultat Le lot nouvellement créé est affiché et ces actions sont proposées :
Exporter vers Excel — télécharge le lot (Id, Clé, Type, Date d’expiration). Indispensable si vous allez remettre les clés physiques ou par email.
Aller à la facturation — passe à l’étape suivante pour émettre facture/ticket/bon de livraison pour le lot complet.
Créer un nouveau lot — revient à l’étape 1.
Retour à la liste — quitte l’assistant.
Étape 4 — Facturation (optionnel, recommandé)
Permet de générer un document unique (facture, ticket ou bon de livraison) pour tout le lot, associé au client acheteur. Client acheteur > Obligatoire à cette étape. C’est celui qui paie.
Type de document > Facture / Ticket / Bon de livraison.
Cliquez sur Facturer le lot.
Le système :
1. Crée les lignes dans le document, une par carte du lot.
2. Génère le document pour le client acheteur avec le montant correspondant.
3. Marque chaque carte comme liée à ce document.
Après facturation, le bouton Encaisser apparaît, qui ouvre la fenêtre standard de paiement (espèces, carte, chèque ou virement).
À la fermeture du paiement, les cartes sont marquées comme Payées.
Vous pouvez sauter cette étape et facturer/encaisser ensuite, une par une, depuis la fiche de chaque carte. Fiche de la carte La fiche est majoritairement en lecture seule.
Seuls deux champs peuvent être modifiés :
Active — la désactiver empêche l’échange même si elle est payée.
Valide jusqu’à — pour prolonger ou réduire la validité. Vide = sans expiration.
Résumé des informations affichées :
Données de base : clé, type de bon, montant facturable.
État du paiement : Payé ou En attente de paiement, date de paiement, numéro du document de paiement (ex. F-2025-0001) et client acheteur.
État de l’échange : Échangée ou Non échangée, date d’échange, client qui échange et numéro du bon émis.
Actions disponibles selon l’état :
En attente de paiement
Facturer (si aucun document n’a encore été émis) — nécessite un client de facturation.
Encaisser (si déjà facturée) — ouvre la fenêtre de paiement.
Payée
Imprimer — ouvre le PDF de la facture/ticket. Si le centre dispose du module de Facturation Électronique, télécharge le PDF signé ; sinon, ouvre la fiche du document.
Échange de la carte
Le client final se présente au comptoir avec la clé (imprimée ou par email) et un utilisateur du centre la saisit depuis la fiche client → onglet Bons, ou le client lui-même le fait depuis le site public ou l’application.
Lors de l’échange, ceci se produit automatiquement :
1. La clé est validée (existe, est active, non expirée, non échangée).
2. Le bon du type indiqué est émis au client ayant présenté la clé.
3. La carte est marquée comme Échangée, associée à ce client et au bon émis. À partir de ce moment, le bon est géré comme n’importe quel autre bon du client (consommation, expiration, etc.).
Associé à